令狐冲只身盖住护住方证(张衡平 饰)和冲虚，三人危在夙夜迟早，任盈盈手持黑木令，但无济于事，溘然，楼下着火，黑烟冲天，原来是“桃谷六仙”在纵火，世人捉住机遇，刺杀日月教教徒。 任盈盈坐在绝壁弹奏“笑傲江湖”，令狐冲悄悄走来，任盈盈已是泪水盈眶，女人懦弱的一面显露无遗。令狐冲顺利坐上掌门之位，任盈盈决议赞助父亲攻打黑木崖，消逝在山间小道。仪琳(邓莎 饰)劝令狐冲干事无愧于心就行了，令狐冲决议下山助任盈盈一臂之力。令狐冲追上前往黑木崖的任我行(黑子 饰)、任盈盈、向问天(孙彬皓 饰)等人，一起直奔黑木崖。 新婚之夜，岳灵珊(杨蓉 饰)甜美地睡在林平之(李解 饰)身旁，而林平之却喝得酩酊酣醉，从酒醉中醒来，林平之掏出剑和一个布包，开门而去。来到石崖练功之处，林平之睁开法衣，忍痛自宫。岳灵珊醒来，发明林平之走了，心急如焚，而岳不群(黄文豪 饰)却知道林平之逃走去练“辟邪剑谱”了，也临时不去究查。为了五岳并派之事，他敕令西岳世人赶紧演习思过崖石壁上的剑法。 黑木崖戒备森严，正欲惩罚童柏熊，童柏熊赤胆忠心，没想到和东方不败(陈乔恩 饰)兄弟一场，却落得今天的了局。扮装成通俗教徒的任氏父女和向问天押着令狐冲前来请功，目击此景，义愤填膺。任我行倡议打击，却没想到坐在殿上的东方不败是假的，黑木崖一片紊乱，教徒面面相觑，任我行乘隙光复教众，擒住杨莲亭(霍建华 饰)(霍建华 饰)。 任我行、令狐冲等人逼迫杨莲亭去找东方不败。东方不败栖身之地，竟是杜鹃似火，清幽雅致，而东方不败措辞也是女子声调，东方不败自宫练了“葵花宝典”，花房里布满了妖氛鬼气，东方不败与杨莲亭两人竟是友谊绵绵。由于童柏熊获咎了杨莲亭，东方不败举步之间就杀了他。世人围住东方不败，倒是不敢轻举妄动……